匈奴

建安二十一年（216年）四月，汉献帝册封曹操为魏王。七月，南匈奴单于呼厨泉来朝贺，被扣留在邺城，曹操借机将南匈奴分为五部，选汉人为司马加以监督。

乌桓

东汉末年，乌桓（又称“乌丸”）占据辽西、上谷、右北平三郡，各自称王，常侵扰北方四州、“杀略吏民”。乌桓蹋顿总摄三王部，跟袁绍要好，曾帮袁攻灭了公孙瓒。官渡之战后，袁绍退回冀州不久就病死，而他的儿子袁尚、袁熙又投奔了乌桓。曹操北征乌桓蹋顿，出自战略的需要，即要彻底消灭袁氏势力并统一三郡。白狼山之战，曹军大胜，并把乌桓俘虏去10余万户的汉人和幽、并二州的乌桓万余“落”（乌桓户口的基层单位）迁入内地。促进乌桓人同汉族逐渐融合，这对巩固北方社会秩序、使人民生产与生活安定有着积极的作用。